随着半兽人的离开，巨熊化的比翁逐渐变成了人样，他返回了自己的小庄园，而矮人们也得到了变性人比翁的热情招待。

在听取了比翁对他们的建议后，他们不得不准备穿越幽暗密林，这让索林充满了不安，因为幽暗密林里黑暗滋生还有可恶的精灵。

甘道夫在幽暗密林处发现了关于黑暗巫师的信息，对于这个黑暗巫师他有一些想法，但是他宁肯不去相信自己，他现在心里有些慌有些恐惧，是时候分别了，自己需要去南边看一看到底怎么回事。

甘道夫跟他们匆匆告别后 ，众人心里不安的踏入了这古怪的幽暗密林，一个个的提起来十二分的注意力。

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远在山岗上的巨熊比翁看着他们进入幽暗密林后，自己借给他们的小马被他们放回后，准备转身离开，却发现身边有一个衣着华丽的人，饶有兴趣的看着自己。